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Nossos Resultados

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retorno em 48 meses

Joule Value FIA

Ibovespa

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47,10%

Desde o Início*

370,14%

163,79%

*05/01/2007

Cota fechamento de 17/09/2021

Valor da cotaPatr. Líq.Var. DiaVar. MêsVar. Ano12 Meses24 Meses36 MesesDesde o início*

93,10

Joule Value FIA4,70140746214.415.171,62-0,90%-4,53%-15,08%-6,51%11,30%85,30%370,14%
retorno em 48 mesesIbovespa111.439--2,06%-6,18%-6,36%11,33%6,52%45,12%163,79%

* 05/01/2007

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Cota fechamento de 17/09/2021

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Dados Históricos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum. Ano
2007
Joule Value FIA 4,94% 0,72% 5,92% 7,61% 7,07% 3,91% 2,83% -1,37% 6,65% 2,92% -0,34% 1,9% 51,52%
Ibovespa 5,67% -1,68% 4,36% 6,88% 6,77% 4,06% -0,39% 0,84% 10,67% 8,02% -3,54% 1,4% 51,23%
2008
Joule Value FIA -8,11% 12,08% -4,2% 9,73% 10,91% -9,54% -7,56% -7,96% -15,74% -24,82% -2,75% 3,29% -41,18%
Ibovespa -6,88% 6,72% -3,97% 11,32% 6,96% -10,44% -8,48% -6,43% -11,03% -24,8% -1,77% 2,61% -41,22%
2009
Joule Value FIA 6,24% -2,86% 7,44% 15,23% 13,45% 0,29% 10,86% 5,43% 6,91% -0,66% 7,79% 1,54% 97,49%
Ibovespa 4,66% -2,84% 7,18% 15,55% 12,49% -3,26% 6,41% 3,15% 8,9% 0,05% 8,93% 2,3% 82,66%
2010
Joule Value FIA -0,55% 0,87% 6,31% -3,59% -6,51% -2,99% 10,61% -1,45% 5,95% 2,87% -2,51% 2,69% 10,92%
Ibovespa -4,65% 1,68% 5,81% -4,03% -6,63% -3,34% 10,79% -3,51% 6,58% 1,79% -4,19% 2,36% 1,04%
2011
Joule Value FIA -5,23% -0,69% 1,88% -0,2% 0,12% -3,41% -5,13% -4,78% -11,45% 9,03% -2,67% 0,02% -21,42%
Ibovespa -3,93% 1,21% 1,78% -3,57% -2,28% -3,43% -5,72% -3,95% -7,38% 11,49% -2,5% -0,21% -18,1%
2012
Joule Value FIA 8,41% 3,82% -0,3% -0,26% -6,64% -1,42% 0,11% 6,97% 3,65% 2,49% -0,05% 4,72% 22,66%
Ibovespa 11,13% 4,34% -1,97% -4,16% -11,85% -0,24% 3,2% 1,71% 3,7% -3,56% 0,71% 6,05% 7,39%
2013
Joule Value FIA 0,96% -0,04% 2,08% -1,04% -5,92% -8,22% 1,42% -0,48% 7,64% 7,87% -3,17% -0,86% -0,98%
Ibovespa -1,95% -3,91% -1,86% -0,78% -4,29% -11,3% 1,63% 3,68% 4,65% 3,66% -3,26% -1,85% -15,49%
2014
Joule Value FIA -12,06% 2,68% 3,7% -2,14% -1,92% 1,79% 0,83% 3,87% -6,14% -5,46% -4,68% -7% -24,65%
Ibovespa -7,51% -1,14% 7,04% 2,4% -0,74% 3,76% 5% 9,77% -11,7% 0,94% 0,17% -8,62% -2,91%
2015
Joule Value FIA -12,84% 5,79% -0,39% 8,24% -3,76% -0,98% -3,61% -8,04% -4,95% 3,11% -2,05% -0,38% -19,65%
Ibovespa -6,19% 9,96% -0,18% 9,92% -6,16% 0,6% -4,17% -8,33% -3,35% 1,79% -1,63% -3,92% -13,31%
2016
Joule Value FIA -1,46% 5,92% 12,58% 6,31% -2,95% 4% 10,11% -1,72% 0,65% 8,69% -2,17% -3,22% 41,31%
Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,7% -10,08% 6,3% 11,22% 1,03% 0,8% 11,23% -4,64% -2,71% 38,93%
2017
Joule Value FIA 11,55% 6,39% -2,72% 4,16% -2,07% 1,58% 6,04% 8,68% 9,64% 4,53% -3,09% 6,4% 62,98%
Ibovespa 7,37% 3,08% -2,51% 0,64% -4,11% 0,29% 4,8% 7,45% 4,88% 0,02% -3,14% 6,15% 26,85%
2018
Joule Value FIA 9,13% 1,34% -0,83% -2,27% -6,93% -7,32% 9,07% 0,75% -2,76% 15,3% 6,94% 5,52% 28,47%
Ibovespa 11,13% 0,51% 0,01% 0,87% -10,87% -5,19% 8,88% -3,22% 3,47% 10,18% 2,38% -1,8% 15,03%
2019
Joule Value FIA 3,82% 1,14% 0,14% -0,44% -0,27% 5,84% 9,73% 6,04% -1,5% 5,77% 2,95% 14,54% 57,97%
Ibovespa 10,81% -1,85% -0,17% 0,98% 0,7% 4,05% 0,83% -0,66% 3,57% 2,36% 0,94% 6,84% 31,58%
2020
Joule Value FIA 5,8% -8,51% -39,53% 19,76% 6,93% 17,87% 11,53% -2,15% -6,72% -2,02% 13,92% 4,63% 5,05%
Ibovespa -1,63% -8,43% -29,9% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,8% -0,69% 15,9% 9,3% 2,92%
2021
Joule Value FIA -2,7% -7,78% -0,91% 8,67% 6,3% 4,15% -10,5% -7,09% - % - % - % - % -11,05%
Ibovespa -3,32% -4,37% 6% 1,94% 6,16% 0,46% -3,94% -2,49% - % - % - % - % -0,2%

Atualizado em 17/09/2021

Joule Apadma FIM

CDI

Valor da cota

1.122,08298064

-

Patr. Líq.

23.858.119,69

-

Var. Dia

0,06%

0,02%

Var. Mês

0,15%

0,23%

Var. Ano

1,86%

2,31%

12 Meses

1,79%

2,82%

24 Meses

7,12%

6,58%

36 Meses

-

-

48 Meses

-

-

Desde o Início*

12,21%

11,37%

*28/12/2018

Cota fechamento de 17/09/2021

Valor da cotaPatr. Líq.Var. DiaVar. MêsVar. Ano12 Meses24 Meses36 MesesDesde o início*
Joule Apadma FIM1.122,0829806423.858.119,690,06%0,15%1,86%1,79%7,12%-12,21%
CDI--0,02%0,23%2,31%2,82%6,58%-11,37%

* 28/12/2018

|

Cota fechamento de 17/09/2021

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Dados Históricos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum. Ano
2018
Joule Apadma FIM - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % 0,21% 0,21%
CDI - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % 0,05% 0,05%
2019
Joule Apadma FIM 0,88% 0,78% 0,29% 0,44% 0,38% 0,28% 0,55% 0,71% 0,13% 0,98% 0,81% 1,03% 7,49%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,5% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37% 5,96%
2020
Joule Apadma FIM -0,26% -0,43% -1,03% 0,47% 0,71% 0,5% 1,53% 0,46% -0,27% -0,32% 0,88% 0,03% 2,28%
CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,76%
2021
Joule Apadma FIM 0,12% -0,09% -0,73% 1,01% 1,2% 0,79% -0,12% -0,17% - % - % - % - % 1,71%
CDI 0,15% 0,13% 0,2% 0,21% 0,27% 0,31% 0,36% 0,42% - % - % - % - % 2,06%

Atualizado em 17/09/2021

SUSTENTABILIDADE E ESG

Certificação De Carbono Negativo

Somos uma gestora certificada “Carbono Negativo” atendendo aos padrões requeridos pelo VCS – Verified Carbon Standard!

O longo prazo permeia a toda forma de pensar e agir da Joule. Para nós, longo prazo significa mais que investimentos financeiros; buscamos também, um planeta melhor, uma vida melhor para nós e as próximas gerações. Buscamos a sustentabilidade e melhoria de nossos ativos no longo prazo!

Ao adquirir créditos de carbono em quantidades superiores às nossas emissões, neutralizamos nossa emissão de CO2 e contribuímos para a sustentabilidade ambiental, reforçando nosso compromisso de seguir critérios ESG em todas as frentes de trabalho.

Junte-se a nós, e venha fazer parte de mais essa conquista.

Nossa abordagem

Como investimos

Evidence Based Investing

Nossos princípios de investimentos são suportados por dados, evidências, teoria e lógica; analisados com profundidade e bom senso. Não torcemos para que o mundo funcione como queremos, mas buscamos entender como ele efetivamente funciona.

Disciplina

A composição de um portfólio deve refletir as convicções resultantes do processo proprietário de análise, independentemente do benchmark. Essa característica é responsável pela nossa “assinatura” de Gestão. Nosso método de pesquisa e processo robusto produzem resultados no longo prazo e melhoram a relação de risco e retorno dos fundos.

Experiência

Conhecimento acumulado, mais de 14 anos como gestora independente, track record visível e comprovado.
Everlearning strategy: Desenvolvemos ativamente nossa estratégia proprietária e evoluímos nossas habilidades de análise e gestão, arte que se aprende ativamente ao longo do tempo - 改善.

Entenda melhor como trabalhamos

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Somos conservadores em todas as nossas projeções. Nossas decisões de investimentos são tomadas como investidores e não como especuladores. Nossa filosofia de trabalho busca criar valor para os nossos clientes tendo sempre como objetivo retornos atraentes a longo prazo.

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Fundo de ações value driven, fundamentalista, long only, não alavancado

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Fundo multimercado, busca retorno absoluto com baixa volatilidade. Descorrelacionado com o mercado de ações

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Divulgamos os relatórios mensais de nossos fundos, fechamento de Agosto/21, com comentários de nossos gestores José Luiz Junqueira e Flávio Portella.
Resultados em Agosto/21:
Joule Value FIA -7,1% vs -2,5% Ibovespa
Joule Apadma FIM -0,17% vs 0,42% CDI

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