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Nossos Resultados

Joule Value FIC FIA

118,5%

retorno desde início

Joule Value FIC FIA

Joule Value Classic FIC FIA***

Ibovespa

Valor da cota

2,18530442

2,22702086

124.171

Patr. Líq.**

66.968.698

Var. Dia

-0,45%

-0,17%

Var. Mês

-8,57%

-8,59%

-3,07%

Var. Ano

-8,91%

-8,74%

-7,46%

12 Meses

4,0%

5,7%

16,8%

36 Meses

-58,9%

-58,1%

2,5%

60 Meses

-34,9%

-33,6%

31,6%

Desde o Início*

118,5%

122,7%

193,9%

Cota fechamento de 17/04/2024

*Início da estratégia: 06/01/2007 | **Patrimônio Líquido da Estratégia | ***Fundo de mesma estratégia voltada para investidores institucionais e alta renda, entre em contato para informações

		Valor da cota	Patr. Líq.**	Var. Dia	Var. Mês	Var. Ano	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde o início*
118,5%	Joule Value FIC FIA	2,18530442	66.968.698	-0,45%	-8,57%	-8,91%	4,0%	-58,9%	-34,9%	118,5%
retorno desde início	Joule Value Classic FIC FIA***	2,22702086	66.968.698	-0,45%	-8,59%	-8,74%	5,7%	-58,1%	-33,6%	122,7%
	Ibovespa	124.171	-	-0,17%	-3,07%	-7,46%	16,8%	2,5%	31,6%	193,9%

Cota fechamento de 17/04/2024

*Início da estratégia: 06/01/2007 | **Patrimônio Líquido da Estratégia | ***Fundo de mesma estratégia voltada para investidores institucionais e alta renda, entre em contato para informações

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Dados Históricos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano

2007

JOULE VALUE FIC FIA	4,95%	0,72%	5,92%	7,61%	7,07%	3,91%	2,83%	-1,37%	6,65%	2,92%	-0,34%	1,9%	51,53%
Ibovespa	4,23%	-1,68%	4,36%	6,88%	6,77%	4,06%	-0,39%	0,84%	10,67%	8,03%	-3,54%	1,4%	49,16%

2008

JOULE VALUE FIC FIA	-8,11%	12,08%	-4,2%	9,73%	10,91%	-9,54%	-7,56%	-7,96%	-15,74%	-24,82%	-2,75%	3,29%	-41,18%
Ibovespa	-6,88%	6,72%	-3,97%	11,32%	6,96%	-10,43%	-8,48%	-6,43%	-11,03%	-24,8%	-1,77%	2,61%	-41,22%

2009

JOULE VALUE FIC FIA	1,84%	-2,86%	7,92%	14,71%	13,45%	0,29%	10,86%	5,43%	6,91%	-0,66%	7,79%	1,92%	90,02%
Ibovespa	3,47%	-2,84%	7,18%	15,55%	12,49%	-3,26%	6,41%	3,15%	8,9%	0,04%	8,93%	2,3%	80,58%

2010

JOULE VALUE FIC FIA	-0,92%	0,87%	6,31%	-3,59%	-6,51%	-3%	10,61%	-1,43%	5,95%	2,87%	-2,52%	2,69%	10,51%
Ibovespa	-4,65%	1,68%	5,82%	-4,04%	-6,64%	-3,35%	10,8%	-3,51%	6,58%	1,79%	-4,2%	2,36%	1,04%

2011

JOULE VALUE FIC FIA	-5,23%	-0,69%	1,89%	-0,2%	0,12%	-3,41%	-5,13%	-4,79%	-11,44%	9,03%	-2,67%	0,02%	-21,43%
Ibovespa	-3,94%	1,21%	1,79%	-3,58%	-2,29%	-3,43%	-5,74%	-3,96%	-7,38%	11,49%	-2,51%	-0,21%	-18,11%

2012

JOULE VALUE FIC FIA	8,42%	3,82%	-0,31%	-0,26%	-6,65%	-1,42%	0,11%	6,97%	3,65%	2,5%	-0,06%	4,72%	22,65%
Ibovespa	11,13%	4,34%	-1,98%	-4,17%	-11,86%	-0,25%	3,21%	1,72%	3,71%	-3,56%	0,71%	6,05%	7,4%

2013

JOULE VALUE FIC FIA	0,96%	-0,05%	2,09%	-1,05%	-5,92%	-8,23%	1,43%	-0,48%	7,64%	7,88%	-3,18%	-0,87%	-0,99%
Ibovespa	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,3%	-11,31%	1,64%	3,68%	4,65%	3,66%	-3,27%	-1,86%	-15,5%

2014

JOULE VALUE FIC FIA	-12,06%	2,68%	3,7%	-2,15%	-1,92%	1,8%	0,83%	3,87%	-6,15%	-5,47%	-4,69%	-7%	-24,66%
Ibovespa	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,4%	-0,75%	3,76%	5,01%	9,78%	-11,7%	0,95%	0,17%	-8,62%	-2,91%

2015

JOULE VALUE FIC FIA	-12,84%	5,79%	-0,34%	8,25%	-3,76%	-0,97%	-3,62%	-8,05%	-4,96%	3,12%	-2,06%	-0,38%	-19,65%
Ibovespa	-6,2%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,8%	-1,63%	-3,92%	-13,31%

2016

JOULE VALUE FIC FIA	-1,47%	5,93%	12,58%	6,31%	-2,95%	4%	10,11%	-1,72%	0,65%	8,7%	-2,18%	-3,23%	41,3%
Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,7%	-10,09%	6,3%	11,22%	1,03%	0,8%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,93%

2017

JOULE VALUE FIC FIA	11,55%	6,4%	-2,72%	4,16%	-2,07%	1,58%	6,02%	8,73%	9,64%	4,53%	-3,09%	6,39%	62,97%
Ibovespa	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,3%	4,8%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%

2018

JOULE VALUE FIC FIA	9,13%	1,35%	-0,83%	-2,28%	-6,93%	-7,37%	9,07%	0,76%	-2,76%	15,3%	6,94%	5,52%	28,48%
Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,2%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%

2019

JOULE VALUE FIC FIA	3,83%	1,14%	0,14%	-0,44%	-0,28%	5,85%	9,74%	6,04%	-1,51%	5,77%	2,95%	14,54%	57,97%
Ibovespa	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,7%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%

2020

JOULE VALUE FIC FIA	5,8%	-8,51%	-39,53%	19,76%	6,93%	17,87%	11,53%	-2,15%	-6,72%	-2,02%	13,92%	4,63%	5,05%
Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,9%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,8%	-0,69%	15,9%	9,3%	2,92%

2021

JOULE VALUE FIC FIA	-2,7%	-7,78%	-0,91%	8,67%	6,3%	4,15%	-10,5%	-7,09%	-9,7%	-18,21%	-4,2%	0,31%	-36,87%
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%

2022

JOULE VALUE FIC FIA	8,36%	-8,48%	9,79%	-10,1%	-5,03%	-23,21%	5,67%	11,15%	-2,91%	6,96%	-20,25%	-7,48%	-35,76%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,1%	3,22%	-11,5%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%

2023

JOULE VALUE FIC FIA	5,17%	-14,12%	-2,96%	4,29%	14,19%	8,29%	7,73%	-11,73%	-6,11%	-11,22%	13,48%	5,08%	6,84%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,5%	3,74%	9%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%

2024

JOULE VALUE FIC FIA	-7,06%	2,68%	4,41%	3,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	1,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,57%

Atualizado em 17/04/2024

Joule Apadma FIM

CDI

Valor da cota

1.165,45521987

Patr. Líq.**

14.106.270

Var. Dia

0,05%

0,04%

Var. Mês

-1,46%

0,52%

Var. Ano

-1,49%

3,16%

12 Meses

0,15%

12,38%

24 Meses

2,47%

27,22%

36 Meses

6,02%

35,94%

Desde o Início*

16,55%

48,59%

Cota fechamento de 17/04/2024

*Início da estratégia: 28/12/2018 | **Patrimônio Líquido da Estratégia

		Valor da cota	Patr. Líq.**	Var. Dia	Var. Mês	Var. Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde o início*
	Joule Apadma FIM	1.165,45521987	14.106.270	0,05%	-1,46%	-1,49%	0,15%	2,47%	6,02%	16,55%
	CDI	-	-	0,04%	0,52%	3,16%	12,38%	27,22%	35,94%	48,59%

Cota fechamento de 17/04/2024

*Início da estratégia: 28/12/2018 | **Patrimônio Líquido da Estratégia

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Dados Históricos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano

2018

JOULE APADMA FIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	0,21%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,02%

2019

JOULE APADMA FIM	0,88%	0,78%	0,29%	0,44%	0,38%	0,28%	0,55%	0,71%	0,13%	0,98%	0,81%	1,03%	7,49%
CDI	0,52%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,53%	0,5%	0,45%	0,46%	0,36%	0,33%	5,78%

2020

JOULE APADMA FIM	-0,26%	-0,43%	-1,03%	0,47%	0,71%	0,5%	1,53%	0,46%	-0,27%	-0,32%	0,88%	0,03%	2,28%
CDI	0,37%	0,29%	0,33%	0,28%	0,23%	0,19%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	2,68%

2021

JOULE APADMA FIM	0,12%	-0,23%	-0,73%	0,87%	1,19%	0,79%	-0,12%	-0,17%	-0,59%	-1,7%	0,33%	0,11%	-0,17%
CDI	0,14%	0,13%	0,21%	0,21%	0,28%	0,32%	0,34%	0,44%	0,45%	0,5%	0,59%	0,78%	4,46%

2022

JOULE APADMA FIM	1,76%	0,38%	1,39%	0,26%	0,76%	-2,24%	-0,18%	2,18%	0,19%	0,68%	-1,31%	-0,81%	3%
CDI	0,73%	0,77%	0,93%	0,83%	1,04%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,07%	12,37%

2023

JOULE APADMA FIM	1,33%	-0,59%	1,45%	0,93%	1,11%	0,33%	1,34%	-1,24%	-1,07%	-1,01%	1,84%	0,02%	4,44%
CDI	1,12%	0,87%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1%	0,92%	0,85%	12,93%

2024

JOULE APADMA FIM	-0,46%	-0,22%	0,65%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%
CDI	0,97%	0,8%	0,83%	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91%

Atualizado em 17/04/2024

SUSTENTABILIDADE E ESG

Certificação De Carbono Negativo

Somos uma gestora certificada “Carbono Negativo” atendendo aos padrões requeridos pelo VCS – Verified Carbon Standard!

O longo prazo permeia a toda forma de pensar e agir da Joule. Para nós, longo prazo significa mais que investimentos financeiros; buscamos também, um planeta melhor, uma vida melhor para nós e as próximas gerações. Buscamos a sustentabilidade e melhoria de nossos ativos no longo prazo!

Ao adquirir créditos de carbono em quantidades superiores às nossas emissões, neutralizamos nossa emissão de CO2 e contribuímos para a sustentabilidade ambiental, reforçando nosso compromisso de seguir critérios ESG em todas as frentes de trabalho.

Junte-se a nós, e venha fazer parte de mais essa conquista.

Nossa abordagem

Como investimos

Evidence Based Investing

Nossos princípios de investimentos são suportados por dados, evidências, teoria e lógica; analisados com profundidade e bom senso. Não torcemos para que o mundo funcione como queremos, mas buscamos entender como ele efetivamente funciona.

Disciplina

A composição de um portfólio deve refletir as convicções resultantes do processo proprietário de análise, independentemente do benchmark. Essa característica é responsável pela nossa “assinatura” de Gestão. Nosso método de pesquisa e processo robusto produzem resultados no longo prazo e melhoram a relação de risco e retorno dos fundos.

Experiência

Conhecimento acumulado, mais de 14 anos como gestora independente, track record visível e comprovado.
Everlearning strategy: Desenvolvemos ativamente nossa estratégia proprietária e evoluímos nossas habilidades de análise e gestão, arte que se aprende ativamente ao longo do tempo - 改善.

Entenda melhor como trabalhamos

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Somos conservadores em todas as nossas projeções. Nossas decisões de investimentos são tomadas como investidores e não como especuladores. Nossa filosofia de trabalho busca criar valor para os nossos clientes tendo sempre como objetivo retornos atraentes a longo prazo.

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Fundo de ações value driven, fundamentalista, long only, não alavancado

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Fundo multimercado, busca retorno absoluto com baixa volatilidade. Descorrelacionado com o mercado de ações

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